天宝三年 (744) 、杜甫が三十三歳になったとき、先にも記したように、長安から李白が洛陽にやって来た。
科挙の試験に落第してから早くも十年の歳月が過ぎ、才能を抱きながら空しく壮年の日々を送っていた杜甫にとっては、たとえ今は宮中を追われて天子側近の地位を失ってはいても、名声の天下にとどろく大詩人・大先輩を目のあたりにして、その喜びはいかばかりであっただろう。
杜甫は李白に心酔した。
李白の語る花の都の長安の様子や、宮中の豪奢な生活ぶりは、杜甫の耳には夢のようにひびいたであろう。
二人の間には、十一歳という年齢の隔たりは、問題にはならなかったようである。
この年の秋から翌天宝四年の秋にかけてのほぼ一年の間、二人は一緒に旅をした。まず訪れた梁 (リョウ) (開封 (カイホウ) ) ・宋 (ソウ) (商邱 (ショウキュウ) ) のあたりでは、やはり浪々不遇の状態にあった岑参 (シンジン) や高適 (コウテキ) らの詩人たちも加わって、共に酒を飲み、詩を賦して愉快な日々を過ごした。

第二句は、晋の葛洪 (カツコウ) が丹砂を用いて仙薬 (センヤク) を錬 (ネ) ろうとして、丹砂を産する交趾 (コウシ) (ベトナムのハノイ近く) の県令になることを願ったという故事による。 「飛揚跋扈」 は勇敢にあばれまわること。
毎日毎日痛飲し狂歌しながらも、心の底には互いに払い切れぬ憂愁の念があったのであろう。
更に二人は、斉 (セイ) 州・袞 (エン) 州 (ともに山東省) へと、行を共にしている。
やがて二人に、別れねばならぬ時がおとずれる。 「魯郡の東、石門 (セキモン) にて杜二甫を贈る」 という李白の詩は、その別離の際の作であるが、石門は袞州の東北、孔子を祭る曲阜 (キョクフ) の北にある山で、別れに当って二人は固く再会を約したであろうが、そののち遂に再び会う機会は訪れなかった。
李白と別れた翌年の天宝五年 (748) 、杜甫は長安の都へのぼった。三十五歳のときである。
李白と杜甫がめぐりあい、一年という短期間ながら共に過ごした時期は、ちょうど楊貴妃が入内し、また安禄山がしだいに台頭する時期と一致している。すなわち李白が翰林供奉 (カンリングブ) としてとり立てられ、杜甫が歴遊の旅から洛陽に帰った翌年の天宝元年 (742) に、安禄山は平盧節度使に任ぜられ、その翌々年の天宝三年には范陽節度使を兼任した。
同じ年に寿王の妃であった楊玉環は玄宗に召され、翌天宝四年には貴妃にたてられた。