西行法師はここ数年の間、都の移り変わりも見なかった。どこにいても、時局のうわさは聞くであろうが、その後、都のつちは踏んでいない。
ひところは、吉野に仮の庵（いおり） をむすび、修行のために、熊野や大峰へ分け入ったり、また伊勢の二見にも、しばらく住んでいたが、春早々、東海道を経て、遠く、宮城野（みやぎの） から陸奥（みちのく） へかけての、歌の旅へ立っていた。
奥州の押領使（おうりょうし） 藤原秀衡（ふじわらひでひら） の舘（たち） のある衣川（ころもがわ） も、尋ねた。
秀衡（ひでひら） とは、今度会ったのが初めてであるが、秀衡の父基衡（もとひら） とは、むかし京で一、二度会ったことがある。
その基衡はもう去年世を去っていた。
しかし秀衡も毎年、貢（みつ） ぎ馬のことだの、摂関家への公用をもって、幾度となく上洛（じょうらく） はしているので、たぶん都で西行のうわさも耳にしていたものであろう。西行は、かれの舘にひきとめられ、思わぬ知遇を受けたが、やかて、初秋とともに、秀衡とも別れて、衣川を去った。
出羽の国から、越後の村上を経て、木曾路の秋のさかりに逢い、やがて久しぶりに、彼が都へ近づいたのは、その年、永暦元年の九月であった。
急ぐ旅ではないが、ちょうど湖南から滋賀へ行く便船があったので、西行はそれへ乗った。そしてほかの乗合い客と一緒に、船が出るのを待つ間に、これはこの春、天龍川の渡しで別れたままの、西住（さいじゅう） のことを思い出していた。
今度の旅行中、どうして、弟子の西住と、途中で袂（たもと） を分かってしまったかというに、次のようなことがあったからである。
── 東海道の天龍（てんりゅう） の岸を、今し一艘（いっそう） の渡し舟が、離れようとしていた。
すると、諸国、どこでも多い、土地（ところ） の地侍といったふうの男が、三人ほど、
「おうい、待てっ」 「船頭、待てっ」
と、手を振りながら駆けて来た。
しかし、客はもう一ぱいだし、流れは急なので、船頭が、乗せ渋ると、地侍たちは、もってのはか腹をたてて、
「おれたちは、ちと、急ぐ体だ。見渡せば、どうでもいい凡下（ぼんげ） や、乞食坊主（こじきぼうず） なども、乗っているではないか」
と、暴言を吐きちらし、ふなべりに足を踏まえて、まず西行と西住のすがたに、眼をそそいだ。
旅をすれば今は、こういう暴民の多いのに驚かれる時代なのだ。いたる所に、暴言暴力の徒が、顔をきかしている。しかも彼らは、中央における武人の擡頭（たいとう） を見て、近ごろ、なお勢いをふるい、国司と良民の中間に介在して、雑草のような繁殖力と生活力を持ち出した。それをまた、抜きも刈も出来ない制度の土壌だったのである。
西行には、分かりぬいている人種なので、そ知らぬ顔して、水をながめていた。
そのうちに、地侍の一人が、
「おい、乞食坊主、そこを立て」
と頭の上で言った。
西行は、なお、水を見ていた。
すると、かれらは、俄然（がぜん） 、悪態（あくたい） をあびせかけ 「用でもないやつが」 とか 「この穀（ごく） つぶしが」 とか、まるで虫ケラのように人を見下して、
「降りろ、やい、降りねえか」
と、脅（おど） すのだった。